Présentation de Sage CRM

• Les différents modules

Découverte de Sage CRM

• Accès, Navigation

La fonction d'administration

• Rôle de l'administrateur
• Les paramètres généraux

Utilisateurs et sécurité

• La gestion de la sécurité, les équipes
• Modèle d'utilisateur, les utilisateurs

Les fichiers de base

• Les fiches société, contact
• La fiche produit

Les communications

• La gestion des tâches, rendez-vous
• La synchronisation MS Outlook
• La gestion des documents

Les prospects

• La saisie d'un dossier prospect
• La gestion d'un dossier prospect

Les opportunités

• La saisie d'opportunités
• Les devis et commandes
• Les prévisions de vente

Les recherches

• Le bouton Rechercher
• La recherche avancée
• La recherche par mot clé
• Les actions sur listes trouvées

Les rapports

• Définition et construction

Les groupes

• Définition et accès
• Mise en place des groupes

Les campagnes marketing

• Définition
• Profilage d'attribut clefs
• Mise en place et fonctionnement
• La gestion des appels sortants

Le service client

• Définition, la gestion des tickets
• Les solutions

Les aides et traduction

Les personnalisations

• Les préférences utilisateur
• Champs, écrans, onglets, listes...

La Géolocalisation

• Présentation
• Préparation et intégration