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Formation Sage CRM


Objectifs de la formation

Au terme de la formation, le stagiaire sera en mesure d'utiliser les fonctionnalités du CRM (gestion des forces ventes, service client, campagnes marketing) et d'en effectuer l'administration. 

Contenu du cours

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Présentation de Sage CRM

  • Les différents modules

Découverte de Sage CRM

  • Accès, Navigation

La fonction d'administration

  • Rôle de l'administrateur
  • Les paramètres généraux

Utilisateurs et sécurité

  • La gestion de la sécurité, les équipes
  • Modèle d'utilisateur, les utilisateurs

Les fichiers de base

  • Les fiches société, contact
  • La fiche produit

Les communications

  • La gestion des tâches, rendez-vous
  • La synchronisation MS Outlook
  • La gestion des documents

Les prospects

  • La saisie d'un dossier prospect
  • La gestion d'un dossier prospect

Les opportunités

  • La saisie d'opportunités
  • Les devis et commandes
  • Les prévisions de vente

Les recherches

  • Le bouton Rechercher
  • La recherche avancée
  • La recherche par mot clé
  • Les actions sur listes trouvées

Les rapports

  • Définition et construction

Les groupes

  • Définition et accès
  • Mise en place des groupes

Les campagnes marketing

  • Définition
  • Profilage d'attribut clefs
  • Mise en place et fonctionnement
  • La gestion des appels sortants

Le service client

  • Définition, la gestion des tickets
  • Les solutions

Les aides et traduction

Les personnalisations

  • Les préférences utilisateur
  • Champs, écrans, onglets, listes...

La Géolocalisation

  • Présentation
  • Préparation et intégration

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